2022年中(zhōng)國CPU芯片行業全景圖譜
- 分(fēn)類：公司新聞
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- 發布時間：2020-05-20 16:13
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【概要描述】本文所研究的CPU芯片行業主要是指用于手機、電腦和服務器等領域的中(zhōng)央控制器集成電路，包括用于一(yī)般桌面和服務器的通用高性能微處理器、用于一(yī)般消費(fèi)電子和工(gōng)控領域的嵌入式微處理器和移動端用SoC MPUs/AP。
2022年中(zhōng)國CPU芯片行業全景圖譜
【概要描述】本文所研究的CPU芯片行業主要是指用于手機、電腦和服務器等領域的中(zhōng)央控制器集成電路，包括用于一(yī)般桌面和服務器的通用高性能微處理器、用于一(yī)般消費(fèi)電子和工(gōng)控領域的嵌入式微處理器和移動端用SoC MPUs/AP。
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預見2022：《2022年中(zhōng)國CPU芯片行業全景圖譜》
本文核心數據：CPU芯片的分(fēn)類;CPU芯片産業鏈全景圖譜;中(zhōng)國CPU芯片行業鏈生(shēng)态圖譜;CPU芯片行業産業鏈生(shēng)産企業分(fēn)布熱力地圖。
注：本文所研究的CPU芯片行業主要是指用于手機、電腦和服務器等領域的中(zhōng)央控制器集成電路，包括用于一(yī)般桌面和服務器的通用高性能微處理器、用于一(yī)般消費(fèi)電子和工(gōng)控領域的嵌入式微處理器和移動端用SoC MPUs/AP。
行業概況
1、定義
CPU芯片是中(zhōng)央微處理器(central processing unit)的簡稱，CPU作爲計算機系統的運算和控制核心，是信息處理、程序運行的最終執行單元。廣義的CPU其實就是具備計算能力的邏輯單元，而過去(qù)傳統狹義的CPU則主要指應用于計算機或服務器的高性能通用中(zhōng)央處理器。
2、CPU芯片行業産業鏈全景梳理
CPU芯片行業的産業鏈有上遊支撐産業、中(zhōng)遊制造産業以及下(xià)遊應用産業構成，其中(zhōng)上遊支撐産業主要有半導體(tǐ)材料和設備構成，中(zhōng)遊制造産業核心爲芯片的制設計、制造和封裝測試，下(xià)遊爲半導體(tǐ)應用領域。
從CPU芯片行業鏈生(shēng)态圖來看，上遊半導體(tǐ)材料有中(zhōng)環股份、杜邦、JSR滬矽股份等，半導體(tǐ)設備企業有ASML、尼康、佳能等，中(zhōng)遊芯片制造環節中(zhōng)有,CPU芯片設計代表性企業包括韋爾股份、紫光展銳、華大(dà)半導體(tǐ)等;CPU芯片制造代表性企業包括中(zhōng)芯國際、華虹集團、三星、Intek等;CPU芯片封代表性企業包括長電科技、通富微電、華天科技等。
3、行業發展曆程：國産CPU芯片仍處于追趕階段
由于CPU芯片作爲集成電路中(zhōng)的掌上明珠，又(yòu)是計算機的大(dà)腦，因此是集成電路領域中(zhōng)最重要的細分(fēn)領域，因此我(wǒ)國其實很早就開(kāi)始進行CPU芯片的研究，然而由于CPU芯片的技術要求高，因此我(wǒ)國CPU芯片行業的快速發展主要還是在近兩年，目前我(wǒ)國CPU芯片技術仍落後國際領先水平約10年左右的時間，國産CPU芯片仍處于追趕階段。
行業發展現狀
1、供需：2021年國産CPU芯片均有所大(dà)幅增長
根據我(wǒ)國CPU芯片行業現有企業的産量來看我(wǒ)國CPU芯片行業市場供給能力，2021年我(wǒ)國各企業CPU芯片産量情況如下(xià)，由表可知(zhī)，2021年各企業CPU芯片産量都較2020年有所大(dà)幅增長。
根據我(wǒ)國CPU芯片行業現有企業的銷售量來看我(wǒ)國CPU芯片行業市場的需求狀況，2021年除了華爲海思受美國制裁影響芯片銷售量有所大(dà)幅減少，其他企業的CPU芯片銷售量也均有所大(dà)幅增長。
2、價格：價格呈不斷增長趨勢
目前由于全球芯片行業供應鏈相對緊張，原材料價格呈現上漲趨勢，因此整體(tǐ)全球CPU芯片價格是呈上升趨勢的。根據IC Insights數據顯示，2018-2021年，全球微處理器平均銷售價格在持續增漲。2021年全球微處理器平均銷售價格爲41.33美元/台，同比2020年增漲3.31%。預計到2022年，全球微處理器平均銷售價格繼續增漲到42.46美元/台。
3、市場規模：我(wǒ)國市場規模占全球近40%
由于目前并沒有機構明确統計CPU市場規模，因此前瞻以微處理器市場規模作爲統計IC Insights報告公布數據顯示，2018-2020中(zhōng)國微處理器市場規模不斷增加，2020年中(zhōng)國微處理器市場規模達到2335.87億元，占全球微處理器市場的39.8%，中(zhōng)國微處理器在全球的市場份額占比有所提升。2021年前瞻初步估算我(wǒ)國微處理器市場規模約2742億元。
注：微處理器市場除了包含CPU芯片，還包括GPU芯片和其他簡單數字處理器芯片，因此其市場規模會略大(dà)于CPU市場實際規模。
行業競争格局
1、區域競争：廣東省企業分(fēn)布最多
從我(wǒ)國CPU芯片産業鏈企業區域分(fēn)布來看，CPU芯片行業産業鏈企業主要分(fēn)布在廣東省地區，其次是在北(běi)京、上海和江蘇等地區;其餘地方，如四川、遼甯、浙江等省份雖然有企業分(fēn)布，但是數量極少。
從代表性企業分(fēn)布情況來看，廣東、江蘇、上海和浙江等地代表性企業較多，同時北(běi)京也擁有較多代表性企業，如北(běi)京北(běi)方華創、華峰測控、北(běi)京君正、龍芯中(zhōng)科等。
2、企業競争：國外(wài)企業占據主要市場份額
CPU芯片是中(zhōng)央微處理器(central processing unit)的簡稱，CPU作爲計算機系統的運算和控制核心，是信息處理、程序運行的最終執行單元。
CPU芯片是電子信息時代需求量最大(dà)，最重要的半導體(tǐ)産品之一(yī)，目前，中(zhōng)國CPU芯片市場根據下(xià)遊應用市場主要分(fēn)爲移動端手機用SoC和PC/服務器端的CPU芯片。其中(zhōng)在手機用SoC芯片方面，高通聯發處于行業第一(yī)梯隊，蘋果位居第二梯隊，國産品牌華爲海思、紫光展銳則處于第三梯隊;PC/服務器端的CPU芯片方面，Intel和AMD則處于第一(yī)梯隊，蘋果緊随其後，國産品牌隊伍則處于追趕對隊列。
從整個手機用SoC芯片行業市場份額來看，在手機用SoC芯片方面，處于行業第一(yī)梯隊的高通、聯發科2022年第一(yī)季度市場份額占比合計接近80%。國産品牌華爲海思和紫光緊随其後，但市場份額占比較小(xiǎo)。
PC/服務器端的CPU芯片方面，Intel和AMD則占據絕對的市場份額，兩家企業出貨量占市場份額近乎100%，接近完全壟斷。
在國産CPU芯片方面，基于不同CPU架構發展我(wǒ)國國産CPU目前已經形成了四大(dà)生(shēng)态陣營。一(yī)是基于X86架構的陣營，主要包括上海兆芯、天津海光等公司;二是基于ARM架構的陣營，國内有200多家企業獲得授權開(kāi)發了嵌入式CPU芯片，其中(zhōng)華爲海思麒麟系列産品在移動領域已經與國際主流水平同步;三是基于MIPS、Alpha等發展的自主陣營，龍芯、申威分(fēn)别獲得MIPS架構和ALPHA架構的授權，自主研發處理器内核，并在此基礎上，對相關架構指令集進行了擴展。四是基于RISC-V架構的陣營，國内已有超過40家企業加入RISC-V國際基金會，其中(zhōng)白(bái)金會員(yuán)中(zhōng)中(zhōng)國企業占一(yī)般以上，阿裏旗下(xià)的平頭哥、華爲海思、兆易創新、華米科技、全志(zhì)科技、芯來科技、格蘭仕、晶心科技等衆多的廠都紛紛入局，推出了基于RISC-V的IP核或芯片，成爲RISC-V生(shēng)态的重要力量。前三種指令集架構中(zhōng)，X86和ARM架構都受到西方國家的掣肘，而MIPS、Alpha等架構則不符合主流發展趨勢，因此目前來看，RISC-V架構将是我(wǒ)國國産CPU芯片行業發展的主要應用趨勢。
行業發展前景及趨勢預測
1、趨勢預測
從行業發展趨勢來看，未來随着新一(yī)代信息技術的發展，“萬物(wù)互聯”時代将加速到來。CPU芯片的應用場景将進一(yī)步豐富，工(gōng)業互聯網、車(chē)聯網、智慧城市還是智能家居等對CPU芯片的需求都将持續提升，對CPU芯片的需求也将快速增長，此外(wài)國内政企與軍工(gōng)等重點行業市場對于國産CPU芯片的需求巨大(dà)，且受到海外(wài)國家的打壓影響，未來我(wǒ)國國産CPU的替代前景也十分(fēn)廣闊。在技術創新方面，未來相當長的一(yī)段時期，CPU的性能還将保持持續提升，新的功能、特性不斷增加。以多核提升性能功耗比，多核處理器把多個處理器核集成到同一(yī)個芯片之上，每個單元的計算性能密度得以大(dà)幅提升。以多線程提升總體(tǐ)性能，通過複制處理器上的結構狀态，讓同一(yī)個處理器上的多個線程同步執行并共享處理器的執行資(zī)源，可以極小(xiǎo)的硬件代價獲得相當比例的總體(tǐ)性能和吞吐量提高。
2、前景預測
未來我(wǒ)國新興領域發展迅猛，CPU發展可期。伴随5G、雲計算、物(wù)聯網、大(dà)數據、人工(gōng)智能等創新領域的發展，對算力的需求也大(dà)幅增加，CPU作爲科技領域的算力支撐後續需求有望迎來發展機遇。具體(tǐ)來看，無論是5G、雲計算、大(dà)數據相關的科技領域基礎設施的搭建，還是5G手機、AR/VR等終端設備的更新更替，還是人工(gōng)智能、智能駕駛等應用層級的創新，均對算力提出了更高的要求。後續CPU在這些領域的增量應用或将打開(kāi)CPU更大(dà)的市場空間。預計到2027年，中(zhōng)國CPU芯片行業的市場規模将超過5000億元。
更多本行業研究分(fēn)析詳見前瞻産業研究院《中(zhōng)國CPU芯片行業市場前瞻與投資(zī)戰略規劃分(fēn)析報告》，同時前瞻産業研究院還提供産業大(dà)數據、産業研究、政策研究、産業鏈咨詢、産業圖譜、産業規劃、園區規劃、産業招商(shāng)引資(zī)、IPO募投可研、IPO業務與技術撰寫、IPO工(gōng)作底稿咨詢等解決方案。
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